Это другая реальность. Это другой мир. Здесь магия царит везде, но не всё так просто. В этом мире остались обычные люди, которые боятся магии. И для защиты нормальных людей, президент решил:" Если кто будет пользоваться магией прилюдно, тех немедленно сжигать." Всем магам, ведьмам приходится скрываться под маской обычных людей. И нашим героиням в том числе. Но может Реджина и Эмма найдут то место, где им не придется скрывать свою сущность.