Что если, злобный Смутьян попал своим дыханием в Иккинга, и Беззубик не успел его закрыть? Иккинг погиб или нет? Нет! Когда он был закован во льдах, ему привиделся молодой мужчина, с глазами как у дракона, в доспехах и от которого исходила невероятная сила. Когда Иккинг хотел узнать кто он, тот ...

В Лагере Полукровок Перси, возвращаясь к себе после свидания с Аннабет случайно находит странный камень. Стойло ему к нему прикоснутся, как он теряет сознание. Очнувшись Перси с новорожденным драконом на руках, оказался в неизвестном месте. После нескольких дней скитаний, он видит небольшой городок ...