Какаши не споткнулся на одной из миссий,вследствие чего Обито и Рин живы,организации Акацуки-не существует,а у Минато Намикадзе и Кушины Узумаки есть один ребёнок и они ждут пополнения.Никакого восстания Учих не было,так как Минато и Фугаку-лучшие друзья.Минато сразу после того как стал хокаге поменял старейшин на глав кланов Нара,Учиха и Хьюга.Сама история начнётся с рождения Наруто,а именно с его третьего дня рождения.

Кагуя и Хамура погибли в сражении с Десятихвостым. Хагоромо также создал девять хвостатых зверей. Но буквально через 40 лет после их прихода в этот мир, хвостатых начал поглощать один странный человек с пепельными волосами...

Что произойдет с мальчиком,которого ненавидит вся деревня,а последний человек,которому он доверял,предаст его и присоединится к остальной деревне.Рассказ будет о брошенном сыне четвертого хокаге,о его решениях и о том,к чему они приведут его.

Что произойдет с маленьким мальчиком,если на него не будет обращать внимание ни общество,ни собственная семья,которая заботится лишь о его брате-близнеце? И что произойдет,когда он наконец осознает,что он никому не нужен и гоним людьми,которым ничего плохого не сделал? Вот сейчас и узнаем....