Ленни и Брюс уже долгое время работают вместе на так называемую "компанию", работёнка не пыльная: таскают и отвозят всякий хлам с разных планет да заброшенных мест по всей галактике, и сдают его за копейки. С какими только байками они не сталкивались в их жизни, но однажды они оказались поражены услышанной историей настолько, что решили проверить её правдивость лично. Пусть это и может бесповоротно разрушить их жизнь навсегда, однако пути назад для них уже нет.

Вторая часть оригинального рассказа от Булгакова. События истории начинаются сразу же после событий первой части. Заглотыш падает на колени выходя из бункера, понимая, что он потерял всех и все что имел.

Заглотыш жил под топкой в пивоварне, заглатывал и получал на это пропитание. Но в один день все пошло не так...