Мальчика по имени Стивен, от которого отказались родители, забирают из сиротского приюта в магическую академию Невморид, где его ожидает новая жизнь, пропитанная магией. На деле же оказалось, что магический мир - полнон жестокости и опасностей, которые не по плечу мальчику, которому лишь недавно исполнилось двенадцать и который напрочь лишен магического таланта. Чтобы остаться в чуждом для него мире и выжить Стивену предстоит пройти множество испытаний и сделать непростой выбор.