Сильнейшая команда Хвоста Феи отправляется в далёкое королевство Стелла, чтобы вернуть похищенный из Фиора магический жезл. В то же время два дракона стараются обмануть судьбу, выстроив рискованный и почти невыполнимый план, в котором задействован этот самый артефакт. Столкновение интересов двух стран грозит международной войной, а где-то далеко готовится ко вторжению Империя Арболес...