Король страны, где магия под запретом, просит ведьму заменить свою дочь на одном масштабном балу. Дело в том - что младшая принцесса заболела, и когда нужно было устраивать масштабный бал, болезнь начала разрушать внешность девушки. Король захотел провернуть авантюру, где ведьма перевоплощается в принцессу на время бала, а также пытается вылечить её.