Одиночка Мятлик и его подруга Белошёрстка попадают в Клан Светлого Неба. Вроде всё идёт хорошо, но не всё золото, что блестит. Наступает пора Голых Деревьев, а вместе с ним и беды. Котам приходиться покинуть свой дом и иди искать новый. По пути многие коты погибают, но это не самая страшная беда. Гредёт война, которую не как нельзя избежать.... или же всё таки можно?