Ник не убивает ведьму Адалинду и тем самым пробуждает древнюю магию, связывающую их души. Союз гримма и ведьмы, забытый тысячелетиями, возвращается вместе с тайнами прошлого, королевскими интригами и охотой на них обоих. Но чем сильнее их связь, тем яснее становится: они уже однажды любили — и были преданы. И в этот раз всё может закончиться либо спасением миров, либо их окончательным падением.

Это история о том, как все постепенно узнают о новом маленьком человеке, который собирается присоединиться к ним, и о том, как Муза благодарна за возможность называть их всех своей семьёй. И конечно о любви, взаимопонимании и поддержке родных людей.