События происходят после Кубка Огня. Гарри и Невилл узнают, что они родные дети Беллатрисы и Рудольфуса Лестрейнджей. Как на усмотрение автора. На самом деле Тёмный Лорд заявился в дом Поттеров, чтобы забрать сына своей сторонницы, а Белла явилась к Лонгботтомам, чтобы забрать своего второго сына. ...

Действия начинаются на втором курсе. После того как все узнают, что Гарри змееуст, от него отворачиваются друзья, так как считают что Поттер наследник Слизерина. Постепенно Гарри меняется, просит перевести его в Слизерин, становится лучшим студентом, примеряется со Снейпом. Волдик возрождается при ...