В мире под название Элд-мор насчитывается три расы это: люди, демоны и ангелы. Эти расы жили в мире и согласие сотни лет пока не настал переломный момент. Демоноы. Они нашли нечто сокрытое во тьме не доступное обычному взору, это была кровь повелителя боли и смерти, а величали его Кайлин. Кровь давала демонам огромную силу не подвластную не кому.