Феликс случайно узнает личность Кота Нуара

Драконы многому учатся у своих хозяев.

Юджин в последнее время сам не свой. То взгляд отводит, то смущенно улыбается в сторону Босса, который начинает замечать что то неладное в поведении его нового сотрудника. Поэтому, он всеми силами пытается выяснить, что с ним происходит, ведь он переживает за Юджина, а сам Юджин ой как не хочет сейчас разговаривать с Боссом, по очень весомым и постыдным причинам. Потому что влюблен.