Постканон 2 сезона. Себастьян проигрывает в дуэли с Клодом, и Сиэль становится пленником Алоиса. Находясь в поместье Транси, он понимает, что все не так просто, и начинает самостоятельные поиски правды.

Кастиэль и Дин - молодые люди, создавшие между собой нездоровые отношения, в которых один склонен к патологической любви и готов отдать себя без остатка, а другой охотно принимает все подношения и даже нуждается в них. Убийство, совершенное из-за ревности, только укрепляет их ненормальную связь и втягивает в ужасный круговорот событий. Смогут ли они пройти все испытания и сохранить свой кровавый союз?

Дин Винчестер - ученик выпускного класса и агрессивный гомофоб. В качестве экспериментального наказания за постоянные побои его на время отсылают в лицей для гомосексуалистов на сковывающих условиях. Кастиэль Новак - гей и безупречный отличник, подчинивший своей особой системе почти каждого ученика в лицее имени Хэллоуэя. Что будет, если поселить этих двоих вместе, и для кого из них эта программа обмена окажется действительно адской?

Дин насилует Каса. Чтобы забыть об этой истории, он переезжает и начинает новую жизнь в другом штате, но спустя годы ошибки прошлого всплывают, и внезапная встреча с Кастиэлем может поставить под удар наконец-то устоявшуюся и счастливую жизнь Винчестера. Дальнейшее развитие событий зависит от того, сможет ли Кас простить Дина. А может судьба свела их вновь не случайно?