Шестой курс. Война на пороге. Гарри прячется в Выручай-комнате и находит старый дневник. Одно прикосновение — и в его голове поселяется Том Риддл, шестнадцатилетний, опасный, невозможный. Тот, кто должен стать Волдемортом. Тот, кто не выбирал эту судьбу. Гарри предстоит научиться жить с голосом в голове. Тому — узнать, кем он станет. А обоим — понять, что граница между врагами и чем-то большим тоньше, чем кажется.

Война закончена. Волдеморт пал, но цена победы оказалась непомерно высока. Магический мир расколот, Азкабан переполнен, а те, кто сражался под черными знаменами, пытаются выжить среди пепла и презрения.

Десять лет назад Гарри Поттер убил Волдеморта. Теперь он — могильщик в Богом забытом городке посреди пустыни Аризона. Магия умерла, палочки сломаны, и единственное, что осталось от героя войны — револьвер, ожог на ладони и шрам, который всё ещё болит. Когда на пороге похоронного бюро появляется Том Риддл — в дорогом костюме, с серебряным портсигаром и револьвером у бедра — Гарри соглашается стать его проводником через Долину Призраков, где, по слухам, спрятано сердце убитой магии.

Он прибыл в деревню, где рождались легенды. Но его собственная легенда началась с тишины. Коноха времён Первого Хокаге принимает не только будущих героев, иногда она даёт приют тем, чья судьба — задавать вопросы, на которые у сильных ещё нет ответов. Арэс — мальчик, чьё прошлое не многим известно, а будущее ещё не написано, он был рождён в мире , где ценят только силу внезапного ниндзюцу и остроту клинка, он ищет свою собственную силу, силу что может оказаться опаснее любого Ниндзюцу.

Студентка-психолог Алиса живёт по учебникам. Её новая соседка Вера, будущий режиссёр, живёт, чтобы эти учебники сжигать. Исследуя женскую дружбу для курсовой, Алиса делает Веру своим «субъектом наблюдения». Но вскоре её чёткие схемы рушатся, когда за объективным анализом проступает непрофессиональное, пугающее и совершенно запретное чувство. Теперь Алисе предстоит самое сложное исследование – понять, где заканчивается научный метод и начинается любовь.