Империя Корё, 1023 год. Близнецы Лухан и Чжильхан трудятся, чтобы прокормить свою семью. Девушка работает в доме кисэн - дом образованных куртизанок, обученных песням, танцам... Всему тому, что было необходимо для развлечения мужчин из высших классов. Счастливой девушке делают предложение руки и сердца, но вот незадача - из дома кисэн никак не уйти. Тогда Чжи решает сбежать, Лухан приходит на помощь и переодевается в женскую одежду. В это время в доме кисэн появляется очень влиятельный гость.