После глобального события, которое произойдёт в 3 сезоне и которое Азирафель и Кроули, естественно, смогут отсрочить, ангел и демон получают небольшой промежуток времени, когда они могут собраться с силами и передохнуть. Именно этот момент, по мнению Азирафеля, идеально подходит для того, чтобы наконец объясниться.

1936 год. Альбус Дамблдор вместе со своим другом, Николя Фламелем, отправляются на летние каникулы в Египет и желают навестить местную школу волшебства Хека Хор. Школа сокрыта от посторонних глаз и не каждый волшебник способен её отыскать, поэтому на пути к цели мужчины сталкиваются с трудностями. Им на помощь приходят меджаи, местные мракоборцы, которые кажутся слишком скрытными, а сама школа таит в себе множество тайн, которые её директор не спешит раскрывать.

Геллерт утопал в таких мгновениях, как в патоке, ему хотелось, чтобы эта минута застыла в смоле и навсегда сохранилась в его памяти. Он ненавидел это воспоминание.

Геллерт решает доказать Альбусу, что может быть романтичным, и решает подарить возлюбленному шоколадных лягушек и устроить ему тёплый вечер, Дамблдор же в свою очередь приготовил для Гриндельвальда запоздалый подарок на день рождения.

1938 год. Геллерт Гриндельвальд планирует обрести власть над древней энергией некромантии, способной дать ему силу распространить свою волю по всему земному шару и взять под контроль каждого мертвеца, создав несокрушимую армию инферналов. Для того, чтобы помешать ему осуществить свой план, Альбус Дамблдор со своими людьми внедряют в ряды Гриндельвальда шпиона, однако в какой-то момент становится не до конца понятно, на чьей же он стороне.