Сара Джейн Смит продолжает уже куда более тихую жизнь на Баннерман-роуд, в силу возраста постепенно начав отходить от дел. У Люка, Клайда и Рани уже давно свои жизни вдали от неё, но это не значит, что они о ней позабыли. В один из обычных дней, в субботу, в доме было особенно тихо, однако Сара Джейн как всегда не оказалась обделена судьбой на неожиданные встречи. На этот раз гость оказался нежданным, но определённо желанным.

ТАРДИС вновь неожиданно прорывается сквозь грань параллельных вселенных, отправляя Доктора и Донну в ничем не примечательный Лондон. Где-то на улицах того Лондона хандрил Кроули, разбитый после отвратительного расставания с единственным другом. А в то же время на небесах Азирафель только начинает осваиваться на своей новой должности, которого постепенно начинают посвещать в новый великий план небес, ради разработки и исполнения которого Метатрон и обратился к "земному" ангелу.