Элиза Сейдж — охотница на ведьм и это занятие передалось ей по-наследству. Она убивает темных и понятия не имеет о расе светлых ведьм, что держатся далеко от городов и не нападают на людей. Родители девушки умерли, не успев рассказать ей о них и в один день Элиза совершает ужасную ошибку, убив одну из таких колдуний. Древний договор заключенный между охотниками и светлыми ведьмами нарушен Элизой, и теперь обе стороны против нее. Ну, плюс еще темные...

Вся жизнь Амабель — сплошные фантазии: она любит читать книги, рисовать магических существ, но она всегда одинока. Однажды она встречает ведьму. Та предлагает сыграть в игру, и если Амабель выиграет, то сможет загадать любое желание...