Представим что смерть Фреи произошла в конце 4 и начале 5 сезона, Мерлин уходит из Камелота. Он уходит домой, так как ни смог принять смерть любимой да и ещё от рук своего лучшего друга. Некоторое время он не знает что делать и как жить дальше. И однажды после долгих раздумий он приходит к одному ...