Серия странных убийств не складывается в систему для полиции, но для Декстера Моргана это не хаос, а продуманный замысел. Где-то рядом появляется ещё один наблюдатель — Уилл Грэм, который понимает эти послания лучше всех. Потому что они адресованы именно ему. Между ними возникает опасная связь, пока за кулисами остаётся тот, кто начал эту игру. Уилл находится на перепутье: один предлагает принять свою тьму, другой — подчинить её правилам. Кем он станет, когда перестанет бежать от самого себя?

Тишина воцарилась вокруг. И лишь лесному владыке не спится в эту тревожную ночь. Беспокойно бродит он в покоях, устремляя свой взор на покров неба, ограниченный резными рамами величественных окон.

Прощай, дитя. Своё сердце я оставляю с тобой.