Листвичка и Грач понимают, что не могут друг без друга и сбегают из своих родных племён, но уже на пол пути они встречают Полночь, которая предупреждает Листвичку что её племя в опасности, после ухода Полночи, Листвичка остаётся в замешательстве но Грач говорит об обратном, что их племена найдут выход из любой ситуации, кошка соглашается со своим спутником...