Au, в котором Арсений - неизвестный, но талантливый и жаждущий признания писатель создает роман, где главный герой влюбляется в человека, которого Попов безуспешно пытается изобразить. Каково же было его удивление, когда он случайно встречает будущего героя своего романа. У них совершенно разные жизни и ценности, свои мысли и свои тараканы в головах. Но именно он станет не только основой для описания персонажа, но и чем-то большим для самого Арсения.