Цойберу 21 год, и он только что унаследовал трон Тонды после трагической смерти Сигера IV. Он увлеченный пианист и композитор, организатор пышных международных фестивалей. Проходит 7 лет. Цифал Лид — талантливый церковный органист, едва сводящий концы с концами. Однажды его ученицей становится придворная дама Элевин, и перед Цифалом возникает искушение вызвать короля на бой.