Действия развиваются в преддверии серии "The First Time". Себастиан, Бриттани и Сантана заботятся о Курте. Они помогают Курту с решением о расставании с Блейном. В это же время Себастиан пытается доказать Курту, что он желанный.

Себастиану Смайту пришлось попрощаться со своей беспечной жизнью и пойти работать доставщиком "Fed-Ex". Каждый человек считает Курта Хаммела затворником. Он ненавидит людей и ужасно относится ко всем, кого встречает. Себастиан думает, что он сможет выгнать из него эту сучку, которую все так боятся. Но как только он встречает его, он понимает, что это любовь с первого взгляда. Но у Курта есть секрет, который может их уничтожить.

Себастиан ошибается номером и начинает общаться с незнакомцем. Но он и не подозревает о том, что незнакомец может оказаться не таким уж незнакомым ему...