Серый мир, поглощенный тьмой, холодом и слякотью, он полностью пропитан кровью и чужими страданиями. Он меняет людей, меняет воздух которым мы дышим.. Но сможет ли он изменить ту, что готова бороться до последнего? И какую цену ей придется заплатить за свою запретную любовь к неуравновешенному убийце и лидеру одной из самых преступных группировок города? Сможет ли она изменить его, сбежать от прошлого и создать что-то светлое? Или это болото затянет ее на самое дно вместе с остальными?

Действия происходят после второго сезона. Ребята дружны и замечательно проводят лето, но все рушится в один момент, когда в город приезжает новенькая и Майк узнает страшный секрет Уилла. Истязатель разума возвращается и компании приходится снова сразиться с ним и окончательно закрыть врата