Кошмары пропитали всю его жизнь, но Франа это не пугало, он умел находить выгоду везде. Вот и страшные сны стали помощниками в вечной попытке обмануть реальность и выжить. Окружающим оставалось только смириться с его странностями. Хотя кто в Варии не без греха?

Бельфегор очень любит подарки, иногда это заканчивается не очень хорошо. Для него.

Пытаясь доказать свои умения и самостоятельность, Фран призвал демона Бельфегора. Вот только он забыл узнать, как вернуть его обратно в Ад. А у Бельфегора свои планы на неудачливого призывателя.

«Сначала разрубили пополам, потом кинули в кипящий котел. Что б этим богам такое же пережить и еще три раза! Ведь специально не в одиночку сунулись, а вдвоем, да еще и псину Хуа Чена привели на подмогу!» Сбежав в последний момент из лап Лан Цаньцю, Хуа Чена и Се Ляня, Ци Жун вселяется в мужчину. Что ж, быть женщиной в мужском теле оказывается отвратительно, да еще и ребенок какой-то прицепился. И теперь приходится быть еще осторожнее, чтобы их двоих не обнаружили ни Небеса, ни демоны.

Фран смотрит на Бельфегора и понимает, что все изменилось между ними. Все совсем не так легко и просто, как раньше. Вот только, что с этим делать, он тоже не знает, и сомнения накрывают его с головой.