Он был одиноким мальчиком, боящимся темноты, скуки и быть съеденным собственной мечтой. Фрэнк Айеро - бедный студент, живущий в комнате, больше походящей на склад магазина для неформалов, играющий в никому неизвестной музыкальной группе, выступающей на улицах, в барах и торговых центрах. Он никогда не тянулся к популярности, никогда не тянулся к людям, а они - к нему. Фрэнк был воплощением спонтанности и безрассудства, он никогда не любил, до одного из долгих апрельских вечеров, покрытых дымом

В предверии Нового Года северный лес погружается в тайные волнения, суету и блеск елочных шаров. Фрэнк до дрожи обожает своё дело. Обожает нести в себе праздник и делиться им с детьми. Обожает свитера с оленями, пряничные домики и конфеты с ванилью. Но в этом году всё идет не так, как должно, и часть подарков теряется в странной метели посреди чащи. Успеют ли эльфы найти и отправить всё вовремя?