Ваиль, ныне Ворон - одинокий мужчина средних лет, который решил немного отдохнуть вдали, на природе. Только дожди там вечные гости и они и привели этого парня...

Фёдор Николаевич был обычным двадцатилетним студентом в гуманитарии. Так казалось всем, пока тот не совершил убийство. Какое-то существо не из мира сего управляло его разумом или же парень сам захотел это сделать? Да и что Фёдор испытывает к этому монстру? Отвращение? Дикий ужас? Или что-то иное?

В деревне Граншар появилась секста состоящая из трёх Сквернавцев. Те устроили беспредел в начале 18 века, но появился батюшка и церковь, в которой тот теперь служил - Сквернавцы утихомирились, после смерти святого, те поменяли взгляды и предложили мир жителям Граншару, если те каждый год будут приводить одного юношу к лесу. Спустя сто лет, привели внука бабушки знахарки Агары к лесу. Но в этот раз Сквернавцы нашли того, кого искали всё это время...