Колледж-АУ, в котором Уилл Байерс пытается быть самостоятельным художником в большом городе, а Майк Уилер внезапно сваливается ему на голову.

У нового Уилла нет эмпатии, нет воспоминаний и нет жалости. Всё, что у него есть — это панический страх перед хаосом и потребность в идеальной статике. Майк выстраивает вокруг него стерильный мир, вымеряя быт до грамма и секунды. Уилл ставит жесткое условие: его мир будет принадлежать только Майку.

Легенды о Драконе-предвестнике стали реальностью: поселения гибнут одно за другим, оставляя после себя лишь черную копоть. Пока Король Джим планирует самоубийственную операцию в сердце вражеской территории, Уиллу приходится столкнуться со своим прошлым. Его магия растет, становясь всё более необычной и опасной. Майку, его верному защитнику, предстоит решить: следовать долгу рыцаря или защитить своего Клерика от судьбы, которую приготовил для него Векна.

Майк думал, что боится того, что Уилл — гей. На самом деле Майк до смерти боится, что Уиллу теперь есть с кем сравнивать.

Уилл и Майк живут разными жизнями, в разных городах, но их по-прежнему связывают воспоминания, невысказанные слова и чувства, которые так и не нашли своего места. Уилл пытается быть взрослым, правильным, живёт новой жизнью и убеждает себя, что прошлое больше не имеет над ним власти. Майк же остаётся в Хоукинсе — застрявший между тем, кем он был, и тем, кем так и не стал. Через ночные мысли, бытовые сцены, старые рисунки, письма без ответов и знакомые улицы история говорит про отношения.