О драконах поют песни и слагают легенды, их боятся, но ими восхищаются... Однако ныне драконы уже не наводят на людей и другие народы былой ужас. Лишь один из них с лихвой оправдывает свою славу - Смауг Золотой, единственный хозяин всех богатств Одинокой Горы. Придёт ли когда-нибудь конец его правлению, или всё же нет в мире силы, способной победить великого дракона? А если есть - не окажется ли она ещё более смертоносной и разрушительной, чем предыдущий хозяин гномьего золота?