Гарлем, Нью-Йорк, США, 70-е годы. Густаво Фринг решил построить свою империю в Гарлеме, его продуктом стал героин, поставки которого он организовал при помощи полковника армии США, чья база располагалась во Вьетнаме. Героин поступал из Бангкока, а дальше транспортировался на военных самолетах в гробах умерших солдат.
Предыстория, как Густаво и Максимино решили попасть на встречу с доном Эладио. И ее печальные последствия.
Максимино Арсиньега — друг Густаво Фринга, вместе с которым он эмигрировал из Чили в Мексику. Учился в университете Сантьяго де Чили на факультете химии. Деньги на обучение дал Густаво. Вместе они открыли ресторан "Los Pollos Hermanos" ("Братья Цыплята"), так как Максимино придумал уникальный рецепт знаменитой жареной курочки.