В конце нулевых, Юу был дерзким подростком, имеющим успех среди сверстников. Он прогуливал школу, пил пиво, дрался, но ни с кем не делился своими переживаниями и страхами, кроме таинственной подруги по переписке. Загадочная Элли была его первой и единственной любовью, но она же стала и главным разочарованием, поскольку в реальности оказалась парнем по имени Аллен. Спустя десять лет, Канда с головой погружен в свои проблемы. Он одинок и несчастен и все чаще вспоминает ту самую переписку.

Действие происходит в мрачной российской глубинке, по опасностям и безысходности ничуть не уступающей вселенной D.Gray-man. Юу Канда - семнадцатилетний подросток, ведущий аморальный образ жизни. Алма - единственный и лучший друг Канды, зарабатывает на жизнь закладкой наркотиков. Аллен, который решил отдохнуть от городской жизни, но судьба решает пошутить и сталкивает его с совершенно неподходящими людьми. А тем временем в близлежащих лесах начинает твориться настоящая чертовщина.