Наруто Узумаки 15 лет, сын Директоров одной известной компании в Японии. Он ещё тот хулиган часто не слушает взрослых из-за этого постоянно отгибает. И вот он в очередной раз переводиться из школы в школу но в этот раз он попадает в ту школу и в тот класс в котором учился 3 года назад и пока его одноклассники его встречали он заметил на себе чей-то взгляд этот взгляд принадлежал Учихе который по какой-то причине пялился на Наруто. А после когда Нару попытался с ним поговорить...