Эта история о двух, хорошо вам известных ведьмах. Гермиона и Беллатриса, отличающиеся друг от друга, как черный и белый, становятся невероятно похожими. Всё это благодаря неожиданным событиям, почти одновременно происходящим в жизни обеих. Гермиона становится старше и сильнее чем, когда-либо мечтала, но справится ли она с этой силой? Беллатриса, осознает содеянное к выходу из Азкабана, но её план побега разрушает тёмный лорд, сам того не зная. Тёмный ритуал связывает её магию. Спасется ли она?