Раньше мир людей и эльфов был един, но чтобы прекратить кровопролитную войну, Дариаль разделил Землю на два измерения. Однако случайные люди переносятся в мир эльфов - напоминанием о едином начале. Их прозвали тенями. Хана - человек, она единственная способна перемещаться между мирами. Даэрон вынужден похищать теней, хоть и противится грязной работе. Зэн хочет отомстить за смерть брата и отчаянно ищет виноватых. Шалфей пытается отстраниться от являющихся ему богов, не веря в них.

Российская империя существует по сей день. В мире, где знания передаются по наследству, Кира ведёт скромную жизнь на окраинах Петербурга: работает в пансионате для преступников, приговорённых к стиранию памяти и ухаживает за осуждённой матерью. Всё изменилось в тот день, когда под её опеку попал наследник российского престола. Царевич намерен поднять революцию, чтобы занять место императора и Кира оказывается случайно втянута в круговорот кровавых событий.