Существуют два мира: нематериальный (духовный) и материальный (реальнй мир). В духовном мире происходили все события по песням "Король и Шут". Но после смерти Горшка этот мир исчез, осталась лишь пустота, обвеянная тьмой. В этом мире жил демон по имени Аим. Чтобы пробраться в реальный мир, нужно приобрести материальную форму. Аим, в силу своих способностей, принимает полуматериальный образ и пробирается в реальный мир, руководя происходящим, как спектаклем в театре, для достижения своей цели.