Гермиона Грейнджер становится объектом нездорового интереса самого опасного из всех магических существ. Угроза нависает не только над самой девушкой, но и над всеми, кто испытывает к ней романтические чувства. Пытаясь найти и обезвредить обезумевшего поклонника, аврорат впервые объединяется с общиной вампиров, что вызывает обоюдное напряжение и недоверие сторон. Параллельно с этим всплывает правда о таинственном исчезновении Драко Малфоя — и вот тьма начинает сгущаться над каждым…