Смерть Гарри Поттера в Запретном лесу ставит точку во Второй магической войне. Отныне жизнью магического сообщества управляют бывшие Пожиратели смерти, которые после победы вынуждены восстанавливать разрушенный мир, вместо того, чтобы наслаждаться триумфом и долгожданными привилегиями. Тем временем имя Гермионы Грейнджер таинственным образом исчезает из всех записей и хроник, словно такого человека никогда и не существовало на этой земле.

Гермиона Грейнджер становится объектом нездорового интереса самого опасного из всех магических существ. Угроза нависает не только над самой девушкой, но и над всеми, кто испытывает к ней романтические чувства. Пытаясь найти и обезвредить обезумевшего поклонника, аврорат впервые объединяется с общиной вампиров, что вызывает обоюдное напряжение и недоверие сторон. Параллельно с этим всплывает правда о таинственном исчезновении Драко Малфоя — и вот тьма начинает сгущаться над каждым…

Брак Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя трещит по швам. Устав от взаимных претензий и неразрешимых проблем, они решаются подать на развод, не веря, что их отношения ещё можно спасти. За дело берётся единственный ребёнок пары, смышлёный маленький Скорпиус Малфой, однако его способ воссоединения семьи весьма необычен и опасен прежде всего для него самого...