1940-е годы. Германия. Эрих Штольц - политик, раздавленный прошлым и собственной слабостью. В отчаянии он призывает запретную силу в надежде на власть и месть. Перед ним возникает не привычное воплощение зла, а демон Мориан-Ксариэль - странно человечный, ироничный и загадочный, открывающий перед Эрихом новые горизонты. Политика, грех, искушение и запретная близость - в этом союзе границы стираются, и даже самый холодный разум не в силах сопротивляться.