396 век после нашей эры. Планета земля уничтожена космическими катаклизмами. Последние выжившие - космический путешественник Кростен и его помощник-механик Мехомайн. Они путешествуют на своём космическом корабле "Блуждающий фантом" и помогают неразвитым цивилизациям. Однажды Мехомайн с помощью технического устройства наделяет одного из местных жителей огромной тёмной силой. С этого момента и начинается борьба добра и зла, тьмы и света...

События, происходящие во вселенной Heroes of might and magic, где спустя много лет к власти пришли другие герои и заключили другие союзы.