2007 год. Оставив родной Париж, Дэниэль возвращается в Германию, в городок на севере страны, где жила её бабушка. С некоторых пор уединённая жизнь привлекает девушку больше. Одним дождливым сентябрьским вечером Дэниэль знакомится со Штэфаном, волей случая выступавшим с кавер-бэндом в том же самом кафе, в которое забегает девушка в надежде согреться. Очарованный странной незнакомкой, мужчина ищет повод встретиться вновь. • мистический триллер •

1980 год. Молодой священник Лучано приезжает в Рим для участия в особом богословском проекте. Изучая манускрипты Тайных Архивов Ватикана, он натыкается на неоднократные упоминания ангела по имени Вадрикон, а позже — обнаруживает, что Ватикан пытался стереть имя этого ангела из истории Церкви. Во время прогулки по Риму Лучано встречает художницу Софию, которая рисует ангелов. Она рассказывает ему о своих повторяющихся снах, в которых Вадрикон просит её найти «истинное слово Божье».