В мире, где звериный облик определяет магию и статус, последний наследник уничтоженного рода волков скрывается под маской наёмника. Его путь пересекается с принцессой белых лис, чей дар грозит ей безумием. Искра между ними разжигает пламя древнего пророчества, пока король медведей создаёт оружие из похищенных магических существ. Их любовь, рождённая из лжи, должна остановить войну, способную поглотить все королевства.