На четырнадцатилетнего Диму Воронова сваливается гора проблем. Он теряет семью и его отдают на попечение мрачной и строгой тёти. Спустя долгое время родственница решает отдать Диму в ансамбль, в музыкальной школе, в которой работает сама, потому что тот отказывается ходить в общеобразовательную школу. Там мальчик находит новые знакомства. Что его ждёт дальше?