Причины возвращения Гермионы Грейнджер после многих лет столь загадочны, как и новые шрамы, которые ее украшают. Беллатриса Блэк, когда-то самая страшная ведьма, теперь живет жизнью хрупкого искупления под пристальным наблюдением своей сестры, преследуемая призраками ее прошлого. Когда судьба сводит двух женщин вместе, старые раны вновь открываются, но вместе с ними возникает неожиданная связь, опасное очарование. Сможет ли любовь действительно найти свой путь в тени их прошлого?