Фентези-мир сотрясает кровопролитная война. Мирное содружество эльфов и людей существует в подполье после утраты контроля над рядом городов. Бафрадо — разбойник в изгнании, который благодаря таинственному артефакту стал богатейшим обитателем гоблинских пещер. Он собрал армию, чтобы из мертвых рук непокорных правителей людей и эльфов забрать оставшиеся волшебные предметы и стать бессмертным правителем мира. Победить его может только мягкая сила женских чар, заключенная в хрупком теле куртизанки.