Однажды, приехав с младшим братом на соревнования по конкуру, Тэхён встретил молодого мужчину на вороном коне, от которого так чарующе пахло хвоей.

Джин — молодой папа двух маленьких, но очень подвижных альф. В преддверии Рождества перед омегой оказалось небольшое письмо для волшебного деда. Сорванцы загадали Санте-Клаусу самый невыполнимый подарок — отца. Как исполнить такое желание? И правда, помочь может только рождественское чудо... Такое большое, похожее на гору мышц, неуклюжее чудо. С которым Джин случайно столкнулся, когда хотел купить пряничные домики для сыновей, чтобы вместе с ними их украсить.

Ким Тэхен - молодой омега, недавно переехавший в Сеул и теперь работающий в анимационной студии. Казалось бы, что день встречи со спонсорами их нового проекта будет отправной точкой в его карьере художника-мультипликатора. Но судьба решила перевернуть жизнь омеги с ног на голову. Ведь одним из спонсоров был загадочный альфа, от которого по телу бежали мурашки.