Действия происходят в альтернативной вселенной, где до Энн, Саши и Марси были и другие люди. Но несмотря на это каноничные события не изменились, и герои не знали о других людях. Главная героиня этого фика - Эйрия Нортвинд, с очень непростой судьбой. После финала "True collors" началась гражданская война. Одни взбунтовались после действий короля, другие же встали на его сторону. Конфликт только усилился, когда объявился "Истиный король" - брат Андриаса

Этот фанф об альтернативном развитии событий после победы над Жабьей Башней в конце первого сезона. Больше времени уделено двум подругам главной героини - Саше и Марси. После падения жабьей башни Грайма объявили предателем за то, что он не смог подавить бунт в Лягушачьей долине. Несмотря на розыск, бывший капитан все же решает исполнить обещание, данное им Саше, а именно помочь ей вернутся домой. Вскоре они наткнутся на Марси, которая отправилась сама на поиски подруг.