Ещё с древних времён начала процветать война между демонами и людьми. Дети, родившиеся со сверх способностями были обязаны обучаться в специальных школах, где ангелы учили их истреблять обитателей ада. Но, к счастью, была создана тайная организация, куда вошли ангелы, демоны, люди, полукровки, которые пытались изменить этот мир и остановить войну. И имя этой организации: 'BION'...

- Да, ты прав, мы с тобой похожи. Оба приёмные, оба потеряли близких себе людей, оба чуть не стали жертвами суицида... Но между нами есть одно огромное отличие. - И какое же? - Снаружи ты не такой странный, как я. Родители тебя не ненавидели из-за внешности, и лучшие друзья никогда не защищали от хулиганов и людей, которые могли бы над тобой издеваться. У тебя никогда не было комплексов по этому поводу. И ты сам никогда не задумывался об этом. Терен усмехнулся. - Ты в этом уверен?