Действие происходит в мире, похожем на Европу эпохи Возрождения, но с двумя ключевыми расами помимо людей: лисооборотни (кицуне) и дети Ночи (вампиры). Между ними - многовековая вражда, подогреваемая человеческой империей, которая манипулирует обеими сторонами, чтобы править, сея страх. Лисы - мастера иллюзий, целительной магии и защиты священных рощ. Дети Ночи - существа невероятной силы, скорости и памяти, хранители древних знаний, но обречённые скрываться от солнца и питаться кровью.