Нелюди. Выродки. Так называли тех, кто оказался сильнее. Борьба между ними и людьми началась довольно давно. Родители Алисы погибли от рук нелюдей. Из близких остались только брат Рост и друг Дарф. Со временем девушка узнает, что второй является одним из тех, кого она боялась всю жизнь. Нелюдям не место среди людей, поэтому Дарф покидает родную деревню, чтобы присоединиться к борьбе за свободу. Алиса хочет вернуть его домой, но для этого ей придется ввязаться в назревающую войну.

Война людей и нелюдей близится к концу. Обе стороны беспокоятся о будущем, подготавливая следующее поколение к борьбе, в которую тем предстоит вступить. Дэниелу и Рэйку, которые с детства росли бок о бок со смертью и слепой ненавистью к врагу, однажды нужно будет возглавить своих сторонников. Но насколько сильно они разделяют идеалы своих отцов, чтобы стать им достойной заменой? Множество конфликтов вынуждает действовать, и последствия могут оказаться серьезнее, чем кто-либо мог представить.