С давних времён существовали люди что могли превращаться в зверей, они упорно скрывались в лесах, даже селились в городах, навсегда отрекаясь от сущности зверя. О них и пойдёт история. Волки и лисы, издревна врождующие кланы. Даже спустя несколько веков они до сих пор ведут вражду, при любом удобном случае вгрызаясь друг другу в глотки. Но, что если двое пойдут против вражды утягивая себя в пучину запретных чувств?

Нами в замешательстве от странного поведения капитана, но кажется лишь одна она не догадывается в чем на самом деле дело.